Fabian: Going to the Dogs

Vi blir kastet inn i 30-tallets Tyskland. En ung akademiker ved navn Dr. Jakob Fabian jobbe med å lage annonser for et sigarettfirma på dagtid og om natten vandrer han i byens gater på bordeller. Han er en nøktern og fjern type som blir forelsket i Cornelia, en advokat som har ambisjoner om å bli skuespiller. Når karrieren hennes begynner å blomstre, begynner hans fremtidsutsikter å falme.